Centre d'aide PatrimApp

La création d'un compte PatrimApp est entièrement gratuite et ne prend que quelques minutes :

1. Cliquez sur "Inscription" en haut à droite de la page
2. Renseignez votre prénom, votre nom et votre adresse email
3. Choisissez un mot de passe sécurisé (voir les exigences ci-dessous)
4. Cochez la case d'acceptation de la politique de confidentialité (obligatoire)
5. Validez le formulaire : un email de vérification vous est envoyé aussitôt

Mot de passe : 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Bon à savoir : l'adresse postale et le téléphone sont facultatifs.

Après l'inscription, votre compte doit être activé via votre adresse email :

1. Ouvrez l'email "Vérification de votre adresse" que nous venons de vous envoyer
2. Cliquez sur le lien de vérification qu'il contient
3. Votre compte est immédiatement activé : vous pouvez vous connecter

Vous n'avez pas reçu l'email ? Vérifiez vos spams, puis utilisez le bouton "Renvoyer l'email de vérification" sur la page d'attente. Aucune validation manuelle n'est nécessaire : la vérification de l'email suffit à activer le compte.

Une fois connecté, le tableau de bord est votre point de départ. Il regroupe :

• Une vue d'ensemble de votre patrimoine (valeur, nombre de biens, rentabilité)
• La carte de vos biens géolocalisés
• Vos indicateurs financiers clés et vos prochaines échéances

Le menu principal vous donne accès à toutes les rubriques : Mes biens, Mes locataires, Mes documents, Mon carnet d'adresses, Mes statistiques, Mes actions et Ma fiscalité.

L'ajout d'un bien se fait via un assistant en plusieurs étapes :

1. Depuis le tableau de bord ou "Mes biens", cliquez sur "Ajouter un bien"
2. Votre bien : type (appartement, maison, parking, local commercial…), adresse, département et région
3. Finances : prix d'achat, frais de notaire, frais d'agence, travaux, taxe foncière, assurances (PNO, GLI)
4. Caractéristiques : surface, pièces, chambres, étage, année de construction, DPE
5. Contacts copropriété : syndic et gestionnaire (facultatif)
6. Location : loyer, charges et locataire si le bien est loué

L'adresse est géolocalisée automatiquement pour apparaître sur votre carte. Vous pouvez enregistrer un bien même incomplet et le compléter plus tard.

La fiche d'un bien centralise toutes ses informations et tous ses outils. Depuis cette page, vous accédez notamment à :

• Les photos, les documents et l'import intelligent
• Les prêts, les dépenses et les indicateurs de rentabilité
• La fiscalité du bien, la génération de bail, les quittances, les états des lieux et la révision de loyer
• Les actions et rappels associés au bien

Le bouton "Modifier" ouvre le formulaire d'édition en accordéon, organisé par thème (localisation, finances, caractéristiques, location…).

Pour illustrer votre bien :

• Depuis la fiche du bien, ajoutez une photo principale qui s'affiche dans la liste de vos biens et sur le tableau de bord
• Formats acceptés : JPG, PNG

La photo principale rend votre patrimoine plus lisible d'un coup d'œil dans les listes et les exports.

PatrimApp vous permet de classer tous vos documents par bien et par catégorie :

• Ajouter un document : depuis la fiche du bien, choisissez un fichier et sa catégorie
• Catégories disponibles : Acquisition, Financement, Diagnostics, Fiscalité, Documents d'immeuble, Location, Factures, Titre de propriété, Compromis et acte de vente, Offre et contrat de prêt, Divers…
• Formats acceptés : PDF, images (JPG, PNG) et documents Word

Retrouvez l'ensemble de vos documents, tous biens confondus, via "Mes documents" dans le menu, avec recherche par nom et par catégorie.

L'import intelligent accélère le classement de vos documents :

1. Depuis la fiche du bien, ouvrez "Import intelligent"
2. Déposez un ou plusieurs fichiers
3. PatrimApp analyse le contenu et propose automatiquement la catégorie (diagnostic, offre de prêt, taxe foncière, assurance…)
4. Vous validez ou ajustez la catégorie proposée avant l'enregistrement

C'est le moyen le plus rapide d'archiver un lot de documents sans les classer un par un à la main.

Suivez vos crédits directement depuis la fiche du bien :

• Ajouter un prêt : renseignez le montant, le taux, la durée et la date de début
• Capital restant dû : calculé en direct à partir de la date du jour, il reste toujours à jour
• Suivi : intérêts payés, progression du remboursement et tableau d'amortissement mensuel

Les intérêts d'emprunt et l'assurance sont réutilisés dans les calculs fiscaux au régime réel.

Enregistrez les dépenses liées à chaque bien pour piloter votre cash-flow et préparer vos déclarations :

• Ajouter une dépense : montant, date, catégorie et libellé
• Déductible ou non : précisez si la dépense est déductible fiscalement
• Justificatif : rattachez une facture (document) à la dépense

Les dépenses déductibles alimentent automatiquement les calculs au régime réel (foncier ou LMNP).

PatrimApp calcule automatiquement vos indicateurs clés :

• Rendement brut : (loyers annuels / prix d'acquisition) × 100
• Investissement total : prix + frais de notaire + travaux + frais d'agence
• Cash-flow : revenus locatifs – charges (mensualité de prêt, charges, taxe foncière…)

Pour des calculs fiables, renseignez le prix d'achat exact, tous les frais annexes, le loyer et tenez la valeur actuelle à jour.

La rubrique Ma fiscalité réunit la situation fiscale de tous vos biens loués :

• Le régime fiscal retenu pour chaque bien et sa validité
• Une estimation de l'impôt lié à vos revenus locatifs
• Un accès direct aux déclarations LMNP par bien et à la déclaration LMNP globale

Renseignez au préalable votre situation fiscale personnelle (tranche marginale d'imposition, autres revenus) pour des estimations plus précises.

PatrimApp gère les quatre régimes des revenus locatifs et vous aide à choisir le plus avantageux :

• Micro-foncier (location vide) : abattement automatique de 30 %, revenus fonciers < 15 000 €/an
• Réel foncier (location vide) : déduction des charges réelles (intérêts, travaux, assurances…) et gestion du déficit foncier
• Micro-BIC (location meublée) : abattement de 50 % (71 % pour un meublé de tourisme classé), avec prorata la première année
• Réel BIC / LMNP (location meublée) : déduction des charges et amortissement du bien, du mobilier et des travaux

L'application vérifie l'éligibilité de chaque régime (seuils, présence d'un déficit…) et signale les régimes incompatibles avec votre situation.

Pour un bien meublé au réel (LMNP), PatrimApp calcule pour vous les amortissements :

• Décomposition du bien : terrain (non amortissable), gros œuvre, second œuvre et agencements, chacun avec sa durée
• Mobilier : amorti sur 7 ans ; travaux d'amélioration : sur 10 ans
• Résultat : revenus, charges déductibles et dotations aux amortissements pour l'année

Renseignez la valeur du bien, du mobilier et des travaux pour obtenir un tableau d'amortissement complet, réutilisable dans votre déclaration.

La déclaration LMNP globale consolide, pour une année fiscale, l'ensemble de vos biens meublés au réel :

• Agrège les revenus, charges et amortissements de tous vos biens en BIC réel
• Gère le report des déficits et des amortissements non déduits
• Produit une synthèse prête à reporter dans votre déclaration

Les valeurs se recalculent automatiquement lorsque vous modifiez le régime ou les données d'un bien.

Pour préparer votre déclaration, PatrimApp génère des exports adaptés :

• Formulaires fiscaux : aide au remplissage des déclarations 2044 (foncier) et 2031 (BIC/LMNP)
• Excel : détail des revenus, charges et amortissements

Ces documents reprennent automatiquement les données saisies dans vos biens, vos dépenses et vos prêts.

La rubrique Mes locataires centralise vos locataires et leurs périodes d'occupation :

• Ajouter un locataire : identité, coordonnées, bien concerné, dates d'entrée et de sortie, loyer et charges
• Cohérence automatique : l'application vérifie qu'il n'y a pas de chevauchement de périodes sur un même bien
• Occupation : les périodes locatives alimentent les calculs de revenus et la génération des quittances

Chaque locataire porte un statut calculé à partir de ses dates :

• Actuel : il occupe le bien aujourd'hui
• À venir : sa date d'entrée est dans le futur. Vous pouvez l'enregistrer dès la signature du bail : le bien reste affiché comme libre et bascule automatiquement en loué le jour de l'entrée
• Ancien : sa date de fin de bail ou de sortie est passée. Le bien repasse automatiquement en libre

Un locataire à venir peut être modifié ou supprimé ; un locataire en place se modifie mais ne se supprime pas (libérez le bien d'abord).

Le loyer saisi sur le locataire est synchronisé avec la fiche du bien pour rester cohérent partout.

Depuis la fiche du bien, générez un contrat de bail pré-rempli à partir de vos données :

• Type de bail : meublé ou vide (et bail commercial/EHPAD pour les biens concernés). Les types proposés dépendent du type de bien
• Pré-remplissage : bailleur, locataire, adresse, loyer et charges sont repris automatiquement
• Document : le bail est produit au format prêt à imprimer ou à faire signer

Vérifiez et complétez les clauses proposées avant de transmettre le bail à votre locataire.

PatrimApp intègre une signature électronique native pour vos baux :

1. Depuis la fiche du bien, préparez le document à faire signer
2. Lancez la demande de signature : bailleur et locataire reçoivent chacun un lien sécurisé
3. Chaque partie signe en ligne depuis son lien personnel
4. Une fois toutes les signatures apposées, le document signé est disponible au téléchargement

Vous suivez l'état d'avancement (en attente, signé) et pouvez relancer une signature à tout moment.

PatrimApp calcule la révision annuelle du loyer selon l'indice de référence des loyers (IRL) :

• La date de révision suit le mois de révision défini dans le bail
• Le nouveau loyer est calculé à partir des valeurs d'IRL et du loyer en vigueur
• Vous pouvez appliquer la révision et générer un courrier d'information au locataire

L'historique des révisions est conservé sur le bien, avec le courrier associé.

Depuis la fiche du bien, générez des courriers types pré-remplis (révision de loyer, relances, informations au locataire…) :

• Le courrier reprend automatiquement les informations du bien et du locataire
• Vous pouvez le générer au format PDF, puis le télécharger

Pratique pour formaliser rapidement vos échanges tout en gardant une trace.

Depuis la fiche du bien, la rubrique Quittances gère vos quittances de loyer :

• À l'ouverture de la page, les quittances manquantes des mois passés occupés sont générées automatiquement
• Chaque quittance tient compte du loyer, des charges et de la période d'occupation du locataire concerné
• Deux documents sont produits : le reçu pour le locataire et un récapitulatif pour le bailleur
• Vous pouvez consulter, télécharger et régénérer les quittances de l'historique

Renseignez correctement les dates d'occupation et le loyer de vos locataires pour des quittances exactes.

PatrimApp vous permet de réaliser vos états des lieux d'entrée et de sortie :

• Pièce par pièce : décrivez l'état de chaque pièce et de ses équipements
• Compteurs : relevez les index (eau, électricité, gaz selon le bien)
• Photos : ajoutez des photos justificatives
• Signature : faites signer le document par les parties, puis conservez le rapport généré

L'historique des états des lieux reste accessible depuis la fiche du bien.

Les actions vous aident à ne rien oublier (renouvellement d'assurance, révision de loyer, travaux, diagnostics à refaire…) :

• Ajouter une action : titre, échéance, priorité et bien concerné
• Vue d'ensemble : retrouvez toutes vos actions dans "Mes actions", avec filtres et calendrier
• Rappels par email : vous êtes notifié à l'approche des échéances, selon la priorité de l'action

Vous pouvez désactiver les notifications par email à tout moment depuis votre profil.

Pour mettre à jour vos informations personnelles :

1. En bas à gauche de la barre latérale, dépliez le menu utilisateur (votre nom), puis cliquez sur "Profil"
2. Cliquez sur "Modifier le profil"
3. Ajustez les informations souhaitées, puis enregistrez

Informations modifiables : prénom, nom, adresse email, adresse postale et téléphone.

Pour changer votre mot de passe :

1. Depuis votre profil, cliquez sur "Changer le mot de passe"
2. Saisissez votre mot de passe actuel
3. Choisissez et confirmez un nouveau mot de passe

Exigences : 8 caractères minimum, avec au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Mot de passe oublié ? Utilisez le lien "Mot de passe oublié" sur la page de connexion pour recevoir un lien de réinitialisation par email.

La double authentification (2FA) ajoute une seconde vérification à la connexion, via une application d'authentification (Google Authenticator, Authy…) :

1. Depuis votre profil, lancez l'activation de la 2FA et confirmez votre mot de passe
2. Scannez le QR code avec votre application (ou saisissez la clé manuelle)
3. Saisissez le code à 6 chiffres généré pour valider l'activation
4. Conservez précieusement les codes de secours affichés : ils permettent de vous connecter en cas de perte de votre téléphone

Vous pouvez désactiver la 2FA à tout moment depuis votre profil (mot de passe et second facteur requis). L'activation ou la désactivation déconnecte vos autres sessions par sécurité.

Conformément au RGPD, vous pouvez récupérer l'intégralité de vos données à tout moment :

• Depuis votre profil, utilisez l'option d'export de vos données
• Vous téléchargez une archive ZIP contenant vos données (au format JSON) et vos documents

Cet export est gratuit et disponible pour tous les comptes.

Vous pouvez supprimer votre compte directement depuis l'application :

1. Depuis votre profil, ouvrez l'option "Supprimer mon compte"
2. Confirmez avec votre mot de passe et en saisissant le mot "SUPPRIMER"

Attention : la suppression est définitive. Toutes vos données (biens, documents, locataires…) sont effacées. Pensez à exporter vos données au préalable si vous souhaitez les conserver.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter :

• Identifiants : vérifiez votre adresse email et votre mot de passe
• Email non vérifié : cliquez sur le lien de vérification reçu par email ; sans cette étape, le compte reste inactif
• Mot de passe oublié : utilisez "Mot de passe oublié" sur la page de connexion
• Double authentification : munissez-vous de votre application d'authentification ou d'un code de secours
• Compte désactivé : contactez le support

Si un document ou une photo ne s'importe pas :

• Format : utilisez un format accepté (PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX pour les documents ; JPG, PNG pour les photos)
• Taille du fichier : essayez un fichier plus léger si l'import échoue
• Connexion : vérifiez votre connexion internet

Si le problème persiste, contactez notre support en précisant le type de fichier concerné.

En cas de problème d'affichage de la carte :

• JavaScript : assurez-vous qu'il est activé dans votre navigateur
• Adresse incomplète : vérifiez que l'adresse comporte la ville et le code postal
• Géolocalisation : même si elle échoue, l'adresse reste enregistrée sur le bien
• Chargement : patientez quelques secondes ou rafraîchissez la page